МТС Банк
115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1

+7 495 777 000 1

8 800 250 0 520

press@mtsbank.ru


30 июня 2014

МТС Банк разместил ипотечные облигации на 4,29 мрлд рублей

Группа ОАО «МТС-Банк» завершила сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля, разместив облигационный займ в объеме 4,29 млрд. рублей. При формировании книги заявок на облигации спрос со стороны инвесторов превысил предложение.

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» (http://ia-mtsb.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей. Объем транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Moody’s «Ваа3». Объем транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций без учета амортизации — 26.11.2041 г.

Организатором размещения выступили Sberbank CIB и МТС Банк, соорганизатором — ВТБ Капитал. АИЖК выполняло функции резервного сервисного агента.

Хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС Банка, в том числе, низкий уровень коэффициента LTV, а также положительный опыт МТС Банка в качестве сервисного агента оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.

«Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию сделки и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody’s на уровне Ваа3,- прокомментировал Александр Семенников, Директор Департамента операций на финансовых рынках ОАО „МТС-Банк“. — Наличие качественного кредитного портфеля и значительный положительный опыт обслуживания портфеля собственных закладных и закладных, проданных в рамках первой сделки секьюритизации ипотеки МТС Банка 2009 года, обеспечили нам хорошую субординацию выпуска».

Вас приветствует МТС Банк. Помогите нам стать лучше, это займет не более 1–2 минут

Вопрос 1 из 5

Вы нашли на сайте нужную информацию?

Вопрос 2 из 5

Что в первую очередь нам требуется улучшить на нашем сайте?

Вопрос 3 из 5

Какой информации Вам не хватает на сайте? Напишите в комментарии

Напишите в комментарии:

Вопрос 4 из 5

С какого устройства Вы чаще всего заходите на наш сайт?

Вопрос 5 из 5

И последний вопрос! Насколько вероятно, что Вы порекомендуете МТС Банк своим родным и близким?

Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 - точно не порекомендую, а 10 – точно порекомендую.

Вопрос 7 из 8

Мы будем признательны,если вы заполните форму обратной связи

МТС Банк Благодарит Вас за участие в опросе!