Чистый процентный доход МТС Банка вырос в 2,6 раза за второй квартал
Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартам финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 июня 2025 года.
Основные финансовые результаты:
- Чистые процентные доходы после резервов увеличились в 2,6 раз кв/кв и на 10,4% г/г до 5,0 млрд рублей;
- Чистые непроцентные доходы выросли в 1,6 раз кв/кв до 4,9 млрд рублей;
- Операционный доход до резервов вырос на 32,4 % кв/кв до 15,5 млрд рублей;
- Чистая прибыль за второй квартал составила 2,5 млрд рублей, что в 2,6 раз превышает показатель первого квартала 2025 года;
- Стоимость риска (COR), рассчитанная с начала года, улучшилась на 0,4 п.п. кв/кв до 6,0%;
- Активы банка, приносящие процентный доход, выросли на 17,8% кв/кв до 723,9 млрд рублей
- Портфель ценных бумаг вырос в 2,3 раза кв/кв до 282,7 млрд рублей;
- ROE новых выдач по необеспеченным кредитам составил 35,2%, по кредитным картам – 66%.
Комментарий Председателя Правления МТС Банка Эдуарда Иссопова:
«Операционные и финансовые результаты первого полугодия 2025 года подтверждают устойчивое следование стратегическим целям, заявленным инвесторам в рамках IPO. Компания последовательно диверсифицирует бизнес, повышает число высокорентабельных продуктов и рост транзакционных доходов. В числе наших точек роста – Daily Banking, которое направлено на развитие современных платежных решений.
Ключевым достижением стало лидерство флагманской дебетовой карты в структуре активной клиентской базы – во втором квартале количество активных ее держателей составило 1,2 млн человек, превысив показатель POS-кредитования в 1,1 млн клиентов. Данная динамика свидетельствует о формировании устойчивой тенденции к использованию карты в качестве основного платежного инструмента. Рост популярности дебетовых карт напрямую отразился на обороте по оплате товаров и услуг: квартальный прирост составил 15%, годовой – 50%. Системное развитие дебетовых карт, способствует расширению клиентской базы и увеличению доли остатков на текущих счетах розничных клиентов (доля достигла 20%, +5 п.п. кв/кв).
Финтех-направление демонстрирует значительный рост: объем операций через платежные и трансграничные сервисы за полугодие составил 707 млрд рублей (+50% г/г). Это обеспечило чистый комиссионный доход в размере 2,7 млрд рублей.
В традиционных банковских сегментах зафиксирована положительная динамика. Доходность валового кредитного портфеля увеличилась до 20,3% (+0,4 п.п. кв/кв), а доходность портфеля ценных бумаг достигла 21,5% (+1,7 п.п. кв/кв). Представленные результаты подтверждают эффективность реализуемой стратегии и выполнение обязательств перед инвесторами».
Показатели отчета о прибылях и убытках
|
В млрд руб., если не указано иное |
6М 2025 |
6М 2024 |
Изм-ие за 6 месяцев г/г |
2 кв 2025 |
1 кв 2025 |
2 кв 2024 |
Изм-ие 2кв. /1 кв 2025 |
Изм-ие 2кв. 2025/ 2кв2024 |
|
Чистые процентные доходы (до резервов) |
19,3 |
20,8 |
-7,1% |
10,7 |
8,7 |
11,2 |
23,2% |
-4,4% |
|
Чистые процентные доходы (после резервов) |
6,8 |
5,4 |
28,0% |
5,0 |
1,9 |
4,5 |
164,4% |
10,4% |
|
Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы |
7,9 |
14,1 |
-43,5% |
4,9 |
3,1 |
5,1 |
58,0% |
-4,4% |
|
В том числе: Чистые комиссионные доходы |
7,8 |
13,0 |
-40,3% |
3,8 |
4,0 |
6,3 |
-4,8% |
-40,2% |
|
Операционные доходы до резервов |
27,3 |
34,9 |
-21,8% |
15,5 |
11,7 |
16,3 |
32,4% |
-4,4% |
|
Операционные расходы |
-10,3 |
-10,1 |
1,6% |
-5,6 |
-4,6 |
-4,8 |
21,2% |
17,5% |
|
Резервы под кредитные потери |
-12,5 |
-15,5 |
-19,2% |
-5,7 |
-6,8 |
-6,7 |
-15,9% |
-14,5% |
|
Прибыль до налогообложения |
6,1 |
8,6 |
-29,7% |
3,9 |
2,1 |
4,5 |
87,0% |
-12,4% |
|
Чистая прибыль |
3,5 |
7,8 |
-55,4% |
2,5 |
1,0 |
3,9 |
156,7% |
-36,1% |
| Основные финансовые коэффициенты |
|
|||||||
|
Стоимость риска (COR) |
6,0% |
7,7% |
-1,7 п.п. |
5,5% |
6,4% |
6,5% |
-0,8 п.п. |
-1,0 п.п. |
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) |
37,6% |
29,0% |
8,7 п.п. |
36,2% |
39,5% |
29,4% |
-3,3 п.п. |
6,8 п.п. |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
5,9% |
9,0% |
-3,1 п.п. |
6,4% |
5,8% |
9,6% |
0,6 п.п. |
-3,2 п.п. |
|
Рентабельность капитала (ROE)1 |
7,4% |
19,3% |
-11,9 п.п. |
10,7% |
4,2% |
19,0% |
6,5 п.п. |
-8,3 п.п. |
Чистые процентные доходы после формирования резервов увеличились в 2,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 4,97 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года. Такой рост обеспечен за счет двух ключевых факторов:
- Эффект от приобретения портфеля ОФЗ объемом 156 млрд рублей, который принес процентный доход свыше 7 млрд рублей;
- Снижение расходов на резервы на 15,8% квартал к кварталу до 5,7 млрд рублей в результате сбалансированной политики управления рисками.
Кредитный риск (COR) банка во втором квартале 2025 года снизился до 6,0% с 6,4% в первом квартале 2025 года и 7,7% во втором квартале 2024 года благодаря взвешенному подход к рискам и сокращению объема кредитного портфеля.
Чистая процентная маржа (NIM) за второй квартал улучшилась до 6,4% по сравнению с 5,8% за первый квартал на фоне снижения стоимости фондирования на рынке.
Чистые комиссионные и прочие непроцентные доходы банка достигли 4,9 млрд рублей, что на 58,0% превышает показатель первого квартала 2025 года. Рост обусловлен снижением негативного влияния валютной переоценки благодаря стабилизации курса рубля во втором квартале, а также прекращением действия разовых факторов, зафиксированных в 2024 году. Дополнительным источником поддержки стало увеличение на 17% квартал к кварталу агентских вознаграждений за продажу страховых продуктов, что свидетельствует о поступательном восстановлении кредитного бизнеса.
Операционные доходы до формирования резервов увеличились на 32,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 15,6 млрд рублей. Одновременно наблюдается рост расходов на персонал на 31,1% квартал к кварталу, что связано с оживлением кредитной активности. Показатель операционной эффективности (CIR) сохраняется на конкурентоспособном уровне 37,6% с начала отчетного года.
Чистая прибыль выросла в 2,6 раз кв/кв до 2,5 млрд рублей по итогам второго квартала.
Рентабельность капитала (ROE) без учета субординированного долга выросла в 1,8 раз и составила 7,4% во втором квартале.
Балансовые показатели
|
В млрд руб., если не указано иное |
30.06.2025 |
31.03.2025 |
31.12.2024 |
Изменение за квартал |
Изменение с начала года |
|
Активы, приносящие процентный доход |
723,9 |
614,7 |
578,9 |
17,8% |
25,0% |
|
Кредитный портфель (после резервов) |
360,6 |
370,8 |
385,8 |
-2,8% |
-6,5% |
|
Кредиты физическим лицам |
311,0 |
320,2 |
336,5 |
-2,9% |
-7,6% |
|
POS-кредиты |
27,9 |
34,7 |
43,5 |
-19,6% |
-35,8% |
|
Нецелевые кредиты |
170,1 |
172,5 |
180,0 |
-1,4% |
-5,5% |
|
Кредитные карты |
86,7 |
86,1 |
85,1 |
0,7% |
1,9% |
|
Ипотека |
26,3 |
26,8 |
27,9 |
-2,1% |
-5,6% |
|
Кредиты юридическим лицам |
49,6 |
50,7 |
49,3 |
-2,2% |
0,5% |
|
Ценные бумаги |
282,7 |
124,7 |
78,8 |
126,7% |
258,9% |
|
Средства клиентов |
450,2 |
371,4 |
359,6 |
21,2% |
25,2% |
|
Средства физических лиц |
289,2 |
237,9 |
225,2 |
21,5% |
28,4% |
|
Средства юридических лиц |
161,0 |
133,5 |
134,4 |
20,6% |
19,8% |
|
Неработающие кредиты (NPL 90+) |
12,1% |
11,7% |
8,9% |
0,4 п.п. |
3,2 п.п. |
|
Неработающие розничные (NPL Retail 90+) |
13,1% |
12,7% |
9,5% |
0,4 п.п. |
3,6 п.п. |
|
Покрытие NPL резервами |
107,1% |
109,7% |
126,4% |
-2,6 п.п. |
-19,3 п.п. |
|
Покрытие розничного NPL резервами |
107,0% |
109,7% |
126,4% |
-2,7 п.п. |
-19,4 п.п. |
Кредитный портфель банка после формирования резервов сократился на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 360,6 млрд рублей. Данное снижение обусловлено преимущественно погашением существующих кредитных обязательств и взвешенным подходом к новым кредитным выдачам.
Розничный кредитный портфель сократился на 2,9% квартал к кварталу и составил 311,0 млрд рублей. Его структура представлена следующим образом:
- нецелевые кредиты – 170,1 млрд рублей (55% портфеля);
- кредитные карты – 86,7 млрд рублей (28% портфеля);
- POS-кредитование – 27,9 млрд рублей (9% портфеля);
- ипотека – 26,3 млрд рублей (8% портфеля).
Корпоративный кредитный портфель сократился на 2,2% во втором квартале 2025 года, составив 49,6 млрд рублей.
Уровень резервирования проблемных активов остается на достаточном уровне: покрытие резервами кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) - 107,1%, аналогичный показатель по розничному портфелю - 107,0%.
Портфель ценных бумаг увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 282,7 млрд рублей. Значительный рост связан с приобретением во втором квартале портфеля ОФЗ номинальной стоимостью 156 млрд рублей с фиксированной доходностью. Ожидаемый совокупный финансовый результат от данной инвестиции оценивается в десятки миллиардов рублей, при этом основной объем доходов планируется к получению в период 2025-2027 годов.
Капитал и фондирование
Общий объем средств клиентов увеличился на 21,2% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 450,2 млрд рублей. Доля текущих счетов в общем объеме клиентских средств составила 17,2%, что на 2,5 процентных пункта превышает показатель предыдущего квартала. В сегменте физических лиц доля текущих счетов возросла до 19,6%, увеличившись на 4,6 процентных пункта за квартал. Указанная динамика способствует оптимизации стоимости фондирования МТС Банка.
Капитал банка без учета субординированных облигаций на отчетную дату составил 93,5 млрд рублей. Отмечается рост всех показателей достаточности капитала: коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) увеличился до 8,2% против 7,9% на конец первого квартала 2025 года, достаточность капитала первого уровня (Н1.2) выросла до 10,3% с 10,0%, а достаточность общего капитала (Н1.0) повысилась до 11,0% с 10,5%.
Другие события второго квартала 2025 года и после отчетной даты
Запуск программы повышения ликвидности акций. 27 июня МТС Банк объявил о начале трехстороннего сотрудничества с АО «Сбербанк КИБ» и ПАО Московская биржа по реализации услуг маркет-мейкера, направленного на существенное повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности акций банка. В рамках партнерства АО «Сбербанк КИБ», обладающее значительным опытом и технологическими ресурсами, выступает маркет-мейкером обыкновенных акций МТС Банка, а Московская биржа обеспечивает технологическую и инфраструктурную поддержку реализации этих услуг.
Дополнительная эмиссия. 14 июля МТС Банк привлёк в капитал 4 млрд рублей
в ходе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска. Уставный капиталя увеличился на 8,4% до 37,5 млн акций. Цена размещения была установлена на уровне 1 380,5 рублей за 1 акцию, что на 18% превысило рыночную котировку. Дополнительная эмиссия позволит увеличить кредитный портфель с высокой доходностью и целевой рентабельностью (ROE) в 35%, а также рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&A с привлекательной для банка синергией.
Включение акций МТС Банка в индекс эталонных эмитентов. 22 июля Банк России и Мосбиржа включили МТС Банк в MOEX Value Building Index, разработанный в рамках программы повышения акционерной стоимости. Участие в программе свидетельствует о соответствии банка критериям MOEX Value Building Index: рост выручки выше инфляции, наличие стратегии развития, прозрачной дивидендной политики и высокого кредитного рейтинга. Включение акций МТС Банка в индекс создаёт предпосылки для притока долгосрочных инвесторов и увеличения ликвидности акций.
ESG
Во втором квартале МТС Банк запустил уникальный сервис микродонации «Добро Pay», который округляет все транзакции подписавшихся пользователей в пользу благотворительности. За этот период сервис округлил более 70 тыс. онлайн транзакций. Данный финтех-сервис помогает клиентам встроить благотворительность в свою жизнь буквально в пару кликов.
В июне в банке завершился благотворительный челлендж «Шаги на встречу», в котором шаги сотрудников конвертировались в рубли благотворительности. Собранные средства отправились на строительство Семейного дома на территории Детской городской больницы им. З.А. Башляевой, в котором смогут проживать родители детей из разных регионов РФ, приехавшие на длительное лечение.
Кредитный рейтинг и облигации
В августе 2025 года МТС Банк полностью погасил выпуски облигаций серии 001Р-02 (объём 7 млрд руб., погашение 01.08.2025) и серии 001Р-04 (объём 500 млн руб., погашение 04.08.2025), своевременно выполнив все финансовые обязательства перед владельцами ценных бумаг.
В обращении остаются выпуски 001Р-03 объемом 10 млрд рублей (срок погашения – 21 октября 2026 года, плавающая ставка купона RUONIA + 2,20%) и 001Р-05 объемом 3 млрд рублей (срок погашения – 24 июля 2026 года, ставка купона 24,00%). Присвоенный данным выпускам кредитный рейтинг на уровне «А.ru» рейтинговым агентством «НКР» отражает высокую оценку кредитоспособности и финансовой устойчивости банка, обеспечивая привлекательные условия для привлечения долгосрочного финансирования и поддержания оптимальной ликвидности.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба Press@mtsbank.ru
Контакты для инвесторов и аналитиков ir@mtsbank.ru
1 Показатель «ROE» указан без учета субординированного долга