МТС Банк объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже

Москва, РФ — ПАО «МТС Банк» (далее – «Банк» или «МТС Банк») объявляет ценовой диапазон первичного публичного размещения (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») на Московской бирже и начале приема заявок от инвесторов.

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 2 350 рублей до 2 500 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO;
• Базовый размер Размещения составляет 10 млрд рублей;
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 19 апреля 2024 года, и продлится до 25 апреля 2024 года включительно.

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:

«За последние 10 лет МТС Банк превратился из небольшого универсального банка в быстрорастущую и прибыльную финтех-платформу с сильным комиссионным бизнесом и одним из лучших на рынке показателей операционной эффективности.

IPO для Банка – следующий этап в его развитии, который расширит наши возможности по созданию клиентской ценности и масштабированию бизнеса. Мы рады, что наша история роста и уникальная бизнес-модель, основанная на синергии банка и ведущей цифровой экосистемы, вызывают значительный интерес и поддержку у инвестиционного сообщества».

Предварительные параметры IPO:

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 2 350 рублей до 2 500 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO;
• Базовый размер Размещения составляет 10 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка;
• Цена Размещения будет установлена Советом директоров Банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 19 апреля 2024 года, и завершится 25 апреля 2024 года;
• В рамках IPO мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции, сохранив мажоритарную долю в капитале Банка по итогам IPO;
• Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
• В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера Размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены);
• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе через брокера ПАО «МТС Банк» в приложении МТС Инвестиции. Детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи;
• Банк будет стремиться к сбалансированной и прозрачной аллокации Акций между институциональными и розничными инвесторами;
• Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок от физических лиц будет происходить по паспортным данным; 
• Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Банка: https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/2023/ и на портале раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1285&type=7;
• Ожидается, что торги Акциями начнутся 26 апреля 2024 года под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.

Преимущества МТС Банка

Быстрорастущий цифровой розничный банк

• МТС Банк – один из самых быстрорастущих банков на российском рынке розничных банковских услуг. В 2020–2023 гг. кредитный портфель¹ Банка рос со среднегодовыми темпами роста (СГТР) в 39%, более чем вдвое опередив рынок в целом². Операционные доходы также продемонстрировали высокий уровень роста (СГТР 45%).
• Благодаря динамичному росту бизнеса, по итогам 2023 г. Банк стал 8-м крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования³, а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов⁴, топ-27 банков по размеру капитала⁵, топ-30 банков по чистой прибыли⁶.

Лидирующие позиции в наиболее маржинальных сегментах банковского рынка 

• Банк фокусируется на быстрорастущем рынке необеспеченного розничного кредитования. По данным Frank RG, по итогам 2023 г. Банк входит в Топ-6 банков России по портфелю кредитных карт, в Топ-9 банков по портфелю кредитов наличными, а также является банком №1 в России в сегменте POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров), которые стали важным инструментом привлечения клиентов с целью кросс-продаж других кредитных продуктов.
• По оценкам Frank RG, среднегодовой темп роста кредитного портфеля физлиц российских банков в 2024-2028 гг. составит 11%⁷. При этом, как прогнозируется, доля необеспеченного кредитования в розничном кредитном портфеле будет расти за счет опережающего роста кредитов наличными кредитов по кредитным картам.

Эффективная платформа продаж

• Банк активно развивает современную финтех-платформу и наращивает проникновение цифровых каналов в клиентскую базу. На цифровые каналы приходится около 85% продаж нецелевых потребительских кредитов Банка.
• Передовая ИТ-инфраструктура Банка позволяет непрерывно превышать эффективность бизнес-процессов и совершенствовать клиентский опыт. Накопленная экспертиза по работе с Big Data позволяет обрабатывать более 2 млн заявок в месяц, при этом средний срок рассмотрения заявки по ключевым продуктам не превышает 90 секунд.
• Развитие ценностного предложения и одна из лучших на рынке систем взаимодействия с клиентами сделали Банк одним из лидеров рынка по уровню перекрестных продаж. В 2022-2023 годах 36%-38% клиентов POS-кредитования оформляли как минимум один новый кредитный продукт Банка в следующие 12 месяцев.

Синергии с экосистемой МТС, расширяющие возможности прибыльного роста

• МТС Банк является частью одной из крупнейших технологических экосистем в России, которая объединяет широкий набор цифровых сервисов вокруг крупнейшего сотового оператора страны с общей базой абонентов более 81,1 млн человек⁸. Стоимость привлечения клиента из экосистемы МТС на 79% ниже по сравнению с неэкосистемными клиентами, среднегодовая доходность клиента экосистемы выше в 1,8 раз.
• Возможности встраивания финансовых сервисов и услуг в экосистему МТС открывают значительный потенциал для дальнейшего масштабирования бизнеса. Банк формирует комплексные предложения сервисов на основе наиболее интересных для его клиентов продуктов экосистемы, в том числе подписки МТС Premium (МТС Премиум) или программ лояльности, что позволяет совершенствовать ценностное предложение для текущих клиентов и увеличивать охват клиентов МТС.
• Массивы больших данных экосистемы и инструменты анализа данных позволяют Банку повышать точность кредитного скоринга и создавать персонализированные предодобренные предложения кредитных продуктов с низким риском. Доля одобренных кредитных заявок в ключевых продуктах Банка для экосистемных клиентов МТС, в среднем на 20% выше, чем для неэкосистемных клиентов по итогам 2023 года.

• Сервисы Банка доступны в приложении «Мой МТС» и примерно в 2 800 салонах МТС.

Эффективная и устойчивая бизнес-модель с четкой стратегией роста

• Бизнес-модель Банка отличается значительной долей некредитных доходов и высокими показателями эффективности. По итогам 2023 года 33% операционных доходов⁹Банка приходилось на чистые комиссионные доходы (ЧКД), которые в основном представлены комиссиями по расчётным операциям клиентов, агентским вознаграждением за продажу страховых продуктов и прочими доходами. В 2020–2023 гг. Банк нарастил ЧКД более чем в 3,7 раза до 21,4 млрд руб.
• Высокий уровень цифровизации бизнес-процессов и синергии с экосистемой МТС позволили Банку планомерно повышать свою эффективность.
• С начала 2020 года отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income ratio, CIR) снизилось с 47,5% до 31,2%¹⁰.
• Среднесрочная стратегия Банка нацелена на:

• продолжение опережающего роста в необеспеченном розничном кредитовании и удвоение кредитного портфеля в среднесрочной перспективе;
• увеличение базы активных клиентов с 3,8 млн до 8 млн и дальнейшее снижение стоимости привлечения клиентов, в том числе через рост проникновения в клиентскую базу экосистемы МТС;
• дальнейшее повышение продолжительности жизни клиента с Банком и ценностного предложения для клиентов через запуск новых кредитных продуктов и активное развитие ежедневного банкинга («daily banking») – современных транзакционных и расчетных сервисов, а также трансграничных расчетов;
• продолжение роста возврата на капитал (ROE) до 30% в перспективе нескольких лет.

Более подробная информация о Группе представлена на интернет-ресурсах:  

Сайт: https://www.mtsbank.ru/​o-banke/​novosti/​2023/

Тинькофф Пульс: https://www.tinkoff.ru/​invest/​social/​profile/​MTS_Bank/

МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В настоящее время входит в число 25 крупнейших банков России по величине активов¹¹ . В своей стратегии МТС Банк делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России. Сайт МТС Банка − победитель конкурса «Рейтинг Рунета-2023¹²» . www.mtsbank.ru

¹За вычетом резервов

²Согласно данным ЦБ РФ по розничному кредитному портфелю банковского сектора

³Данные Банка, Frank RG

⁴https://www.banki.ru/banks/ratings/

⁵ https://riarating.ru/images/63025/76/630257624.pdf

⁶https://riarating.ru/images/63025/71/630257194.pdf

⁷https://frankrg.com/wp-content/uploads/2024/02/768e51059531.pdf

⁸Учитывается количество SIM-карт.

⁹До создания резервов под кредитные убытки, в соответствии с отчётностью Банка по МСФО по итогам 2023 года

¹⁰ В соответствии с отчетностью Банка по МСФО

¹¹ https://www.banki.ru/banks/ratings/

¹² https://awards.ratingruneta.ru/2023/winners/

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются:

- предложением приобрести какие-либо ценные бумаги,

- приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг,

- частью таких предложения или приглашения,

- рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях,

а также не подлежит истолкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщения, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств

Ни настоящее сообщения, ни какая-либо часть его не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений.

Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «МТС-Банк» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо, среди прочего, ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/ portal/ company.aspx?id=1285.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее – Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Указание на потенциал, возможности роста или иных показателей не является гарантией реализации данного потенциала, возможности.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.