12 августа 2019

Аналитика МТС Банка: с 2017 года расходы россиян на товары для дома выросли в 2,8 раза, на дачное хозяйство упали впятеро

МТС Банк, изучив расходы россиян с наступлением дачного сезона 2017, 2018 и 2019 годов на товары для дома, дачи, строительства и ремонта, обнаружил, что за последние два года траты на товары для дома и ремонта выросли в 2,8 раза, а расходы на садоводство уменьшились в пять раз.

Среди основных причин такой разнонаправленной динамики – стабилизация в экономике и ипотечный бум последних лет, увеличивший спрос на товары для дома и ремонта, а также наметившийся отказ населения от ведения приусадебного хозяйства из-за дачной реформы и старения поколения убежденных садоводов.

При анализе расходов аналитики МТС Банка обработали данные по платежным операциям клиентов банка в мае-июне 2017-2019 годов в специализированных магазинах бытовых принадлежностей, а также в торговых сетях IKEA, Leroy Merlin, OBI, Hoff, «Твой дом», Castorama, «Мосхозторг», «Столплит», «Аскона» под соответствующими МСС кодами в трех основных группах товаров:

- Товары для дома, ремонта и мебель (в т.ч. обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда);
- Строительные материалы (в т.ч. лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения);
- Садовые принадлежности (в т.ч. садовый инвентарь, семена, саженцы, горшковые растения, удобрения).

С 2017 года наибольший рост расходов – в 2,8 раза – наметился в группе товары для дома, ремонта и мебель
Расходы на товары для дома, ремонта и мебель, млн руб., тыс. операций


Расходы на товары для дома, ремонта и мебель с 2017 года постоянно растут: в мае-июне 2017 года они составили 136,9 млн рублей (~ 69 тыс. операций), в мае-июне 2018 года – выросли на 57% до 215,3 млн рублей (~ 115 тыс. операций), за тот же период 2019 года – уже на 77% до 380,3 млн рублей (~ 185 тыс. операций). При этом объемы операций стабильно увеличиваются независимо от сезонности.

Внутри этой группы самый большой рост показали товары для ремонта и отделки помещений. Расходы на них выросли за рассматриваемый период практически в 5,5 раза: с 43,2 млн рублей в мае-июне 2017 года до 234,9 млн рублей в мае-июне 2019 года. Также почти на 70% вырос и средний чек: в мае-июне 2017 года он составлял 890 рублей, а в аналогичном периоде 2019 года – уже 1514 рублей.

Расходы на строительные материалы увеличились на 66%
Расходы на строительные материалы, млн руб., тыс. операций


На втором месте по темпам прироста расходов (+66%) – строительные материалы. В мае-июне 2017 года клиенты МТС Банка потратили на них 109,4 млн рублей (~ 63 тыс. операций), в мае-июне 2018 года уже на 39% больше – 151,5 млн рублей (~ 94 тыс. операций). За аналогичный период этого года темпы прироста расходов год к году в данной категории замедлились до 20%, составив 181,8 млн рублей (почти 112 тыс. операций).

Увеличение сумм в нынешнем сезоне в данной группе товаров связано с ростом количества расходных операций, при этом средний чек незначительно снизился.

! Основные причины значительного роста расходов на первые две группы товаров видятся в реализации отложенного спроса населения на обустройство быта и улучшение жилищных условий в связи с определенной стабилизацией в экономике после кризисных 2015-2016 годов – в 2018 году рост ВВП России ускорился до 2,3% после его падения на 2,3% в 2015 году.* Росту расходов на товары для дома и ремонта также способствовал ипотечный бум последних лет, вызванный снижением процентных ставок. Если в 2016 году средняя ставка по ипотеке составляла 12,5%, то в 2018 году она снизилась до 9,6%, а объем выдачи ипотечных кредитов увеличился с 1,5 трлн рублей в 2016 году до 3 трлн рублей в 2018 году.**

Продажи садовых принадлежностей в мае-июне 2017-2019 годов рухнули в пять раз
Расходы на садовые принадлежности, млн руб., тыс. операций


В мае-июне 2017 года на группу товаров, куда входят садовый инвентарь, саженцы, семена и удобрения, российские потребители потратили 100,9 млн рублей (~ 44 тыс. операций), за аналогичный период 2018 года уже наблюдалось снижение на 23% до 78,1 млн рублей (38 тыс. операций). А в мае-июне 2019 года произошел обвал в 3,6 раза год к году до 21,6 млн рублей (16 тыс. операций).

Также в этой группе товаров заметно снизился средний чек – на 43%. В 2017 году он составлял 2307 рублей, в 2018 году – 2060 рублей, а в 2019 году – всего 1342 рубля.

! Падение продаж садовых принадлежностей вызвано рядом факторов. С 2017 года из-за необходимости оформления документов на земельные участки, роста ставок земельного налога и общих затрат на поддержание дачного хозяйства спрос на садовые и дачные участки упал более, чем на 50%.*** Часть горожан предпочитает продавать свои дачи, при этом поколение сторонников дачного отдыха стареет, а молодежь предпочитает другой досуг.

Кроме того, выравнивание экономической ситуации повлияло на возвращение людей к привычному образу жизни и к отказу от «натурального хозяйства». Для сравнения, в кризисные 2015-2016 годы и посткризисный 2017 год отмечался рост спроса на садовые товары. Падение доходов заставляло россиян отказываться от поездок в отпуск в пользу дачного отдыха или решать продовольственную программу собственными силами – в те годы значительно выросли продажи семян овощей, превысив продажи семена цветов.

Доля расходов на садоводство радикально сократилась
Доля расходов на три группы товаров: товары для дома, ремонта и мебель; стройматериалы; садовые принадлежности, %


Как видно из диаграмм, в общей структуре расходов российских потребителей среди трех рассматриваемых групп товаров на обустройство быта, дачное хозяйство, строительство и ремонт доля расходов на товары для дома, ремонта и мебель выросла до 65% в мае-июне 2019 года с 39% в мае-июне 2017 года, а доля трат на садовые принадлежности упала, соответственно, до 4% с 29%. При этом доля расходов на стройматериалы оставалась в течение трех сезонов стабильной на уровне 31-34%.

В эпоху активного развития интернет-торговли при покупке товаров для дачи, ремонта и дома потребители демонстрируют консерватизм– менее 0,5% всех покупок за исследуемые периоды было совершено через интернет. Как и прежде, люди перед покупкой предпочитают сначала посмотреть товар в магазине.

В отличие от интернет-покупок, использование сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) показывает внушительный рост.В мае-июне 2017 года с их помощью было оплачено всего 1,2% покупок, в текущем году – уже 15,3%. Удобство и экономия времени при оплате со смартфона способствуют активному замещению «пластика».

* Росстат. «Валовый внутренний продукт. Годовые данные»
** ДОМ.РФ. «Итоги развития рынка ипотеки в 2018 году»
*** Данные Hallmert Russia & CIS и «ЦИАН»