Пожалуйста, подождите...

МБРР намерен до конца 2008 года приобрести банки для создания группы

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4519
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

РИА Новости

12 ноября 2007

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ОАО "Московский банк реконструкции и развития" (МБРР), входящий в тридцатку крупнейших российских банков, планирует в 2008 году завершить переговоры и начать процессы приобретения всех интересующих его региональных кредитных организаций в рамках создания банковской группы, сообщил корреспонденту РИА Новости председатель правления МБРР Сергей Зайцев.

"Я думаю, что к концу следующего года мы определимся с банками, которые будем приобретать, и к тому времени у нас уже будут достигнуты соответствующие договоренности с их акционерами", - сказал он.

Материнская структура МБРР - АФК "Система" (холдинг, объединяющий компании в сферах телекоммуникаций, высоких технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора, венчурного направления) - весной текущего года объявила о намерении создать банковскую группу, головным банком которой станет МБРР.

Помимо него, в состав группы войдут люксембургский East-West United Bank (EWUB), консолидацию 100% акций которого планируется завершить до конца текущего года, и Далькомбанк, владение около 95% уставного капитала которого может быть оформлено до конца января следующего года.

Зайцев сообщил, что в настоящее время МБРР ведет активные переговоры с двумя региональными банками, расположенными на Урале и на юге европейской части РФ. При этом он отказался раскрыть названия кредитных учреждений и города, где расположены их головные офисы.

"Возможно, до конца текущего года начнутся процессы по приобретению пакетов акций этих банков", - сообщил он.

Глава МБРР отметил, что всего (помимо EWUB и Далькомбанка) будет приобретено не более двух-трех банков. "С учетом размеров их активов и филиальной сети этого количества пока достаточно для создания нашей группы", - объяснил он.

Зайцев рассказал, что активы каждого из банков, которые планируется приобрести, составят от 500 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. Эти кредитные организации будут обладать довольно развитой филиальной сетью.

НЕ БОЛЬШЕ, НЕ МЕНЬШЕ

Зайцев также рассказал о размерах пакетов акций, которые МБРР будет выкупать в других банках.

"В первую очередь, нас интересуют кредитные учреждения, где мы можем стать владельцами минимум 90% уставного капитала", - сказал он.

Банк будет стремиться к приобретению 100% или хотя бы 95% акций. Это связано с тем, что российское законодательство позволяет акционеру, владеющему 95%-ным пакетом, обязать оставшихся акционеров продать ему свои акции, и, таким образом, стать владельцем 100% уставного капитала приобретаемой компании.

При этом, по мнению главы МБРР, переход на единую акцию внутри группы (то есть владение 100% уставных капиталов всех приобретенных банков) не произойдет до конца 2010 года. "Исходя из нынешней ситуации, на мой взгляд, к 2010 году у нас еще не будет единой акции", - предположил он.

Зайцев также рассказал и о возможной системе расчета с акционерами приобретаемых банков. Помимо оплаты "живыми" деньгами, МБРР рассматривает возможность обмена акций МБРР (которые затем будут акциями группы) на акции покупаемых кредитных организаций.

Что касается Далькомбанка, то, по информации Зайцева, у его владельцев есть интерес к обмену акциями. Однако пока размер пакета, который может быть обменян, не определен.

"Если у владельцев других банков появится подобное желание, мы его рассмотрим", - добавил он.

ПОКУПКИ В ДЕТАЛЯХ

В процессе создания банковской группы есть еще одна деталь. По информации Зайцева, переговоры с банками об их приобретении ведет сам МБРР, однако покупку кредитных организаций производит АФК "Система" на свой баланс. "В дальнейшем планируется, что акциями этих банков будет владеть МБРР", - сообщил он.

Исключение составляет лишь East-West United Bank. В настоящее время 17% его акций владеет МБРР, 34% находятся в собственности АФК "Система" и 49% - у банка ВТБ.

Пакет ВТБ приобретет МБРР, и пока нет конкретных планов о переводе на баланс МБРР пакета "Системы". Таким образом, после покупки 49% акций у ВТБ, АФК "Система" и МБРР консолидируют у себя 100% акций East-West United Bank. При этом у МБРР будет 66%, а у "Системы" - прежние 34%.

Для передачи на баланс МБРР акций остальных банков группы потребуется увеличение его уставного капитала. При этом, по информации Зайцева, в процессе присоединения каждого из банков, вопрос о необходимости и размере допэмиссии акций будет решаться отдельно. Бумаги, скорее всего, будут размещаться по закрытой подписке в пользу акционеров МБРР.

Для присоединения Далькомбанка в первой половине следующего года также планируется выпустить дополнительные акции. "Размер допэмиссии, ее номинал и стоимость продажи, пока точно не определены", - сказал Зайцев, добавив, что это будет зависеть, в частности, от результатов деятельности МБРР в первой половине 2008 года.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ

Ранее сообщалось, что АФК "Системы" выделила на приобретение кредитных организаций в 2007 году, в рамках создания группы, 250 миллионов долларов. "Эти средства были зарезервированы "Системой" в ее бюджете и выделяются по мере совершения сделок", - объяснил глава МБРР.

Говоря об объеме средств на следующий год, Зайцев сказал: "Скорее всего, будет больше".

Как сообщалось выше, активы каждого из банков, которые планируется приобрести, составят от 500 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

Для сравнения, активы Далькомбанка по состоянию на 1 июля 2007 года составляли около 500 миллионов долларов. Чуть более 48% акций этой кредитной организации были куплены за 20 миллионов долларов. Как пояснил глава МБРР, оставшиеся акции будут куплены с использованием более высокого коэффициента к капиталу, чем ранее выкупленные 48%. "Это связано с тем, что будет приобретен контроль над банком, следовательно, и цена этой сделки будет выше", - сказал он.

РЕБРЕНДИНГ

Группа, которую возглавит МБРР, с большой долей вероятности будет юридически оформлена к концу 2010 года. Кроме того, к этому времени планируется завершить формирование единой бизнес-структуры группы с единой и прозрачной системой управления и согласованной стратегией развития.

В 2008 году акционеры банка планируют определиться с выбором бренда для новой группы. "Пока нет окончательного решения - будет ли изменено название МБРР или нет. Акционеры планируют ответить на этот вопрос в течение следующего года", - сообщил Зайцев. Однако, по его словам, вероятность смены бренда есть.

Что же касается банков, которые войдут в группу - скорее всего, их наименования будут сохранены, по крайней мере, до конца 2010 года.

БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ

Основным направлением деятельности группы станет розница. "Она займет в совокупном бизнес-портфеле примерно 60%", - сказал Зайцев. Оставшиеся 40% поделят блоки по работе с крупными корпоративными клиентами и обслуживанию среднего бизнеса.

В настоящее время сам МБРР и приобретаемый Далькомбанк работают как с частными, так и с корпоративными клиентами. EWUB специализируется на управлении активами. Будет ли бизнес этого банка трансформирован, Зайцев не уточнил.

ОАО "АКБ "Московский банк реконструкции и развития" (МБРР) работает на российском рынке банковских услуг с 1993 года. Банк является членом системы страхования вкладов и оказывает услуги как физическим, так и юридическим лицам. МБРР выступает уполномоченным банком правительства Москвы.