Пожалуйста, подождите...

МТС Банк разместил ипотечные облигации на 4,29 мрлд рублей

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4212         
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

30 июня 2014

Группа ОАО «МТС-Банк» завершила сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля, разместив облигационный займ в объеме 4,29 млрд. рублей. При формировании книги заявок на облигации спрос со стороны инвесторов превысил предложение.

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» (http://ia-mtsb.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей. Объем транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Moody’s «Ваа3». Объем транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций без учета амортизации — 26.11.2041 г.

Организатором размещения выступили Sberbank CIB и МТС Банк, соорганизатором — ВТБ Капитал. АИЖК выполняло функции резервного сервисного агента.

Хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС Банка, в том числе, низкий уровень коэффициента LTV, а также положительный опыт МТС Банка в качестве сервисного агента оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.

«Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию сделки и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody’s на уровне Ваа3,- прокомментировал Александр Семенников, Директор Департамента операций на финансовых рынках ОАО „МТС-Банк“. — Наличие качественного кредитного портфеля и значительный положительный опыт обслуживания портфеля собственных закладных и закладных, проданных в рамках первой сделки секьюритизации ипотеки МТС Банка 2009 года, обеспечили нам хорошую субординацию выпуска».