Пожалуйста, подождите...

Регионы просят рубля

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4519
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

Профиль

29 августа 2008

Проблемам регионального развития российского банкинга был посвящен интернет-мост, организованный "Профилем" и порталом Finarty.ru. Чтобы разговор получился всесторонним и непредвзятым, мы пригласили к участию в нем специалистов разного уровня — от первых лиц крупнейших российских банков до менеджеров небольших региональных компаний.

— Состояние ипотеки в регионах: ваша оценка, какие проблемы наблюдаются, есть ли сдерживающие факторы?

Андрей Мальцев: Ипотечное кредитование в регионах, безусловно, набирает обороты. Это связано в том числе и с улучшением общего уровня жизни людей в регионах, особенно в городах-миллионниках. Такая тенденция обозначилась уже давно.

В то же время на региональном ипотечном рынке есть и ряд сдерживающих факторов. Основным из них является длительное время регистрации объекта недвижимости. Помимо этого большое значение для развития ипотечного бизнеса имеют и темпы строительства жилья, которые в региональном разрезе весьма неравномерны.

Анна Зайцева: Сдерживающие факторы — это в первую очередь стоимость недвижимости. Если человек не может купить квартиру, он не в состоянии этого позволить ни при каких условиях, и здесь не помогут низкие процентные ставки. На сегодня "сливки" сняты. Люди, которые могли позволить себе ипотеку, подтвердив свои доходы, уже это сделали! За редким исключением мало кто вновь решается на улучшение своих жилищных условий. Идет следующая волна — люди с меньшими или неподтвержденными доходами, а стоимость недвижимости продолжает расти несоизмеримо с ростом уровня доходов населения.

Гульшат Фахруллина: Основной сдерживающий фактор — несоответствие уровня доходов основной части населения и уровня цен на недвижимость. Еще одним сдерживающим фактором является низкая осведомленность населения о том, что представляет собой ипотечный кредит.

Валентин Смышляев: В Петербурге ипотечное кредитование развивается приблизительно теми же темпами, что и в столице, — росту способствует развитие жилищного строительства (среди российских городов Петербург считается одним из лидеров в этом сегменте). Правда, сохранение тенденции к подъему цен на первичном рынке может повлечь за собой снижение спроса на ипотечное кредитование.

Мурат Камалетдинов: Большие темпы роста возможны в кредитовании на покупку загородной недвижимости, как в столице, так и в регионах. Сейчас, по оценкам, не более 10—15% всех ипотечных кредитов выдается на покупку загородного жилья, в перспективе банки обратят свое внимание именно на этот сегмент рынка.

Владимир Гасяк: В настоящее время происходит активное развитие ипотечного кредитования, обусловленное появлением на региональных рынках новых игроков — федеральных банковских сетей, которые начинают играть все большую роль на региональных рынках. Практически во всех регионах наблюдаются рост темпов строительства и повышение доходов населения, что обеспечивает спрос на ипотечные продукты. Сдерживающими факторами в некоторых регионах являются распространенная практика "серых" доходов, трудности привлечения средств региональными банками.

Дмитрий Флоренко: Первое полугодие негативно сказалось на развитии ипотечного кредитования в Ростовской области. Многие банки ожидали положительной динамики роста объемов кредитования, но чрезмерно динамичный рост цен на недвижимость

и недостаточные темпы строительства первичного рынка плюс сдержанный спрос граждан из-за негативной информации о возможном кризисе на банковском рынке России заставили финансовые институты снизить плановые показатели 2008 года и акцентировать внимание на качестве кредитного портфеля.

Николай Корчагин: Думаю, темпы роста и потенциал развития ипотечного рынка в регионах гораздо выше, чем в Москве и Петербурге. Столицы имеют, конечно, более высокие емкости рынка, но максимальный рост у них уже позади, а до нового пока далеко, в отличие от регионов. И вот почему: ситуация с объемами нового строительства в регионах гораздо лучше и динамичнее. В Москве в 2008 году планировали ввод 5 млн кв. м жилья, за первую половину 2008 года не ввели и половины.

А возьмем, к примеру, Новосибирск, где население более чем в 10 раз меньше населения Москвы. Здесь объемы вводимого строительства к концу 2008 года будут более 1 млн кв. м. Все это помогает делать региональный рынок недвижимостиболее спокойным и предсказуемым, без взрывного роста цен, что способствует и ипотечному рынку.

— Ваша оценка состояния кредитования малого и среднего бизнеса в регионах, какие факторы препятствуют?

Дилюс Шавалиев: Общая болезнь в малом и среднем бизнесе — отсутствие хороших залогов и "серая" бухгалтерия. Отсутствие программ кредитования таких заемщиков — препятствующий фактор, поскольку они не укладываются в нормы ЦБ.

Андрей Мальцев: Среди основных сдерживающих факторов кредитования предприятий малого и среднего бизнеса можно назвать низкую прозрачность таких компаний, невысокую культуру ведения отчетности, слабую степень верификации данных. Поэтому делать достоверные предположения о развитии той или иной компании этого сегмента весьма затруднительно. Такое положение дел существенно тормозит процесс кредитования.

Дмитрий Ищенко: По нашему мнению, региональный рынок достаточно прозрачен и прогнозируем. Получить информацию о деловой репутации клиента и стабильности его бизнеса в небольшом регионе гораздо проще, чем в крупных городах. Там все на виду. В городе с населением 100— 200 тыс. человек, который занимается бизнесом, известен всем. И если он "прокололся", то информация об этом быстро распространяется. С другой стороны, в регионах имеются так называемые локальные кризисы отрасли. Например, предприниматели назанимали денег и настроили столько магазинов, что в них почти никто не заходит. Скажем, два магазина посещаются, а четыре простаивают. И эти четыре должны закрыться, а у их владельцев будут проблемы с возвратом займов. Поэтому банкам следует очень тщательно прогнозировать развитие отрасли, под которую они дают кредит.

Кроме того, малый бизнес в регионах более зависим от работы крупных, градообразующих компаний. Как правило, при успешной работе крупных предприятий и как следствие высоких доходах населения малый бизнес развивается более активно. И наоборот, при сокращении бизнеса и банкротстве градообразующих предприятий малый бизнес тоже сокращается. У регионального рынка кредитования малого и среднего бизнеса хорошие перспективы. Спрос в настоящее время значительно превышает предложение и будет только расти.

Сергей Рыбин: На сегодня кредитование малого и среднего бизнеса остается одним из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов банковского рынка. Одной из проблем, сдерживающих еще более динамичное развитие, является высокая доля "серого" бизнеса.

— Каковы наиболее востребованные кредитные продукты в регионах и причины этой востребованности?

Анджелика Сизова: Наиболее востребованными видами являются автокредитование, ипотека, кредиты малому и среднему бизнесу.

Елена Смирнова: Наибольшим спросом в регионах пользуются кредиты под залог земельных участков на постройку индивидуальных жилых домов и ссуды на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках. Специфика зависит от уровня жизни в регионе и зарплат, от работы градообразующего предприятия, местоположения населенного пункта.

Дмитрий Ищенко: Наибольшим спросом, с нашей точки зрения, в регионах пользуются потребительские кредиты. В первую очередь за счет понятности продукта, возможности нецелевого использования кредитных средств, гибкости в части выбора обеспечения и сроков кредита.

Валентин Смышляев: Автокредитование — самый востребованный сегодня кредитный продукт. Люди намучились со старыми машинами, которые они тоже берут как бы в кредит: например, заплатив $5 тыс. за подержанное авто, приблизительно столько же в обозримой перспективе приходится вкладывать в ремонт. Также большим спросом пользуются кредиты на неотложные нужды, которые во многих банках можно получить практически на любые потребительские цели.

Николай Корчагин: Наиболее востребованы автокредиты, потребительские и ипотечные. Наши сограждане за последние годы в полной мере осознали возможность жить по-европейски и полноценно пользоваться всеми бытовыми благами жизни, начиная с автомобиля и заканчивая отдельной квартирой. C появлением финансовых инструментов, реализующих эти условия жизни, процесс становится все более широким и повсеместным.

Роман Горбунов: По статистике, более половины малых и средних предприятий являются торговыми, а такие предприятия остро нуждаются в деньгах для закупки товара для перепродажи. Поэтому наибольшей популярностью в сегменте малого бизнеса сегодня пользуются кредиты с целевым назначением пополнения оборотных средств. Второе место по популярности у предпринимателей занимают кредиты, направленные на приобретение основных средств (оборудование, транспорт) и выдаваемые банками на более длительные сроки — до 5 лет. Сроки кредитования свыше 5 лет интересуют заемщиков, желающих приобрести за счет кредитных средств коммерческую недвижимость. Однако далеко не все банки готовы предоставлять кредиты для приобретения коммерческой недвижимости. Дело в том, что при таком кредитовании обеспечением по сделке выступает сама приобретаемая недвижимость, а сегодня существуют серьезные правовые проблемы с оформлением этой недвижимости в залог.

— Как сказался кризис ликвидности на кредитных процессах в регионах?

Николай Корчагин: Результаты абсолютно такие же, как и в центре России: удорожание кредитов, ужесточение андеррайтинга, уход с арены некоторых кредиторов. Но не надо рассматривать эту ситуацию как трагедию — нет сомнения, что в долгосрочном периоде условия кредитных продуктов будут становиться более доступными для населения.

Андрей Мальцев: Кризис ликвидности сказался и до сих пор сказывается на кредитных процессах и в регионах, и в столице. В силу известных обстоятельств сегодня финансовый рынок принципиально другой, вчерашнего мира уже нет.

На кредитных процессах в области корпоративного бизнеса это отразилось напрямую: изменились ставки, многие банки прекратили или приостановили процесс кредитования.

Сергей Рыбин: Ситуация на международных финансовых рынках какое-то время негативно сказывалась на региональной активности столичных банков. Многие филиалы работают в первую очередь за счет столичных ресурсов, которые в регионах можно разместить по более высоким ставкам. Поэтому когда головные организации начали испытывать трудности и оставлять средства у себя на счетах для выполнения глобальных банковских обязательств, темпы роста бизнеса в регионах значительно снизились. Наоборот, ряду региональных банков удалось в этот период приобрести новых клиентов.

Сергей Зайцев: Кризис ликвидности практически не повлиял на позиции региональных банков. Они никогда в большинстве своем не имели доступа к ресурсам международного финансового рынка и вынуждены были полагаться на местную клиентскую базу. В этой связи ограничение внешнего финансирования их особо не затронуло. Если говорить о ситуации для региональных заемщиков, то здесь картина совсем другая. Ситуация на мировом финансовом рынке привела к росту стоимости кредитных ресурсов внутри страны. По сравнению с ситуацией год назад ставки по кредитным продуктам выросли для юридических лиц на 2—4% в зависимости от вида бизнеса заемщика, для населения — на 1—3% в зависимости от вида кредита. Кроме того, банки стали предъявлять повышенные требования к качеству заемщика.

— Сегодня констатируют проблему выживаемости средних и малых банков. Ваша оценка этой проблемы.

Дилюс Шавалиев: Как я понимаю, средние и малые банки всегда находятся в стадии выживаемости, только если это не "карманный" банк.

Сергей Рыбин: Единственным сегментом, в котором средние и небольшие банки не в состоянии составить достойную конкуренцию крупным кредитным организациям, является работа с крупнейшими компаниями. Здесь игрокам, не входящим в Top-30, может в некоторых случаях не хватать ресурсов для предоставления полного спектра услуг. Однако в случае с розницей или кредитованием малого и среднего бизнеса небольшие и средние банки конкурируют с лидерами рынка на равных. Кроме того, зачастую, например при работе с предприятиями МСБ, средние и небольшие банки имеют преимущество перед крупными игроками, так как способны рассматривать каждую заявку индивидуально и в результате предлагать более благоприятные условия и низкие ставки.

Сергей Зайцев: Средние и малые банки имеют только одну возможность для выживания.

Они должны стать технологическими и продуктовыми лидерами в определенной рыночной нише, пока не очень освоенной крупными кредитными организациями. Мы имеем пример ряда удачных проектов в области кредитных карт, ипотеки, обслуживания малого и среднего бизнеса. Я могу привести в пример такие банки, как "Авангард", "Восточный Экспресс", Уралтрансбанк.

Гульшат Фахруллина: У крупного банка всегда будет преимущество по сравнению с более мелким, за счет того, что у него больше возможностей по привлечению более дешевых и долгосрочных кредитных ресурсов. Именно по этой причине мелкие банки практически ушли с рынка ипотеки, сделав акцент на кредитных продуктах с более короткими сроками кредитования. Но о масштабном вытеснении мелких банков речь не идет.

— Каково "соотношение сил" в регионах между местными и федеральными банками?

Сергей Зайцев: В регионах продолжается процесс передела рынка в пользу федеральных игроков. Если посмотреть на темпы роста активов в первом квартале 2008 года, то наибольшими темпами росли по всем сегментам операции крупнейших государственных (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Связь-банк) и иностранных банков из группы Тор-30 (Райффайзенбанк, "Юникредит", Абсолют Банк, банки группы "Сосьете Женераль"). Частные российские банки, и крупные, и мелкие, значительно им уступали по темпам роста. Основная проблема — это доступ к источникам ресурсов. Государственные банки давно и активно работают с бюджетными средствами, а иностранные — активно привлекают безграничные по российским меркам ресурсы материнских организаций. Правда, следует отметить, что в ряде регионов есть достаточно сильные региональные банки. Это прежде всего регионы с сильными местными промышленными группами. К таким относятся Татарстан, Свердловская, Тюменская, Самарская и Челябинская области, где одновременно есть сильные местные банки и сильные региональные ФПГ, с которыми эти банки плотно сотрудничают.

Роман Горбунов: Конкурентная борьба между крупными федеральными и местными банками в настоящее время идет практически на равных. Но видна тенденция к усилению позиций федеральных игроков. Преимуществом местных банков можно назвать скорость работы с клиентами — отношения между местными банками и их клиентурой более доверительные, зачастую решение о предоставлении кредита банк может принять, исходя из личных взаимоотношений между руководством банка и предпринимателем. Федеральные же банки выигрывают в широте банковских продуктов, в более низких кредитных ставках, развитости структурной сети. В условиях возникших трудностей с финансовыми ресурсами федеральные банки имеют возможность более эффективно справиться с этой ситуацией, и поэтому наблюдается отток клиентов из местных банков в крупные федеральные банки.

— Как развиваются банковские сети в регионах?

Николай Корчагин: Я бы сказал, она в стадии становления, хотя можно уверенно сказать, что в центральных городах регионов она уже достигает уровня насыщения, сравнимого с Москвой и Петербургом.

Андрей Мальцев: На сегодня степень насыщения крупных региональных городов банковским сегментом весьма высока. Есть даже города с избыточной насыщенностью, к которым, на мой взгляд, можно отнести Новосибирск и Нижний Новгород. В небольших же городах наблюдается относительно невысокое присутствие кредитных организаций.

Дмитрий Ищенко: Банки продолжают наращивать свои банковские сети. С точки зрения количества банковских офисов в российских городах ситуация далека от насыщения, есть куда расти. Региональное развитие крупнейших банков будет осуществляться как за счет открытия собственных офисов, так и за счет приобретения региональных банков. Ситуация на рынке, трудности в привлечении ресурсов будут способствовать сделкам поглощения крупными игроками небольших региональных банков. Рынок в регионах будет в этой связи постепенно меняться, станет увеличиваться доля федеральных банков и, соответственно, уменьшаться доля региональных в целом по всем сегментам рынка.

— Ваша оценка финансовой грамотности населения в регионах?

Николай Корчагин: По пятибалльной системе я бы оценил на три с минусом.

Андрей Мальцев: Было бы неправильным проводить резкое разграничение между информированностью и грамотностью жителей Москвы и регионов. Безусловно, разница есть. Но и в столичном регионе, и вне его часто наблюдается полное непонимание со стороны клиентов сути того или иного предложения.

Сергей Рыбин: В последнее время финансовая грамотность клиентов в регионах значительно выросла. Так, в сегменте МСБ это хорошо видно по уровню заявок (значительно выросло качество документов, подаваемых в банк для принятия решения о выдаче кредита) и максимальному вниманию заемщиков к уровню процентных ставок.

Сергей Зайцев: Финансовая грамотность российского населения очень низкая, как в регионах, так и столицах. Несмотря на то, что потребительское кредитование существует в стране уже около 10 лет и примерно до половины взрослого населения брали когда-нибудь деньги в кредит, люди все равно не понимают, как этот механизм работает, и подписывают кредитные договоры, даже не читая их. Мне кажется, это вопрос не только финансовой грамотности, но и правового нигилизма со стороны наших граждан. Пока люди не поймут, что они должны быть более ответственными в своих поступках и что они сами должны заботиться о себе, ситуация не изменится, сколько ни закачивай денег в образовательные программы по указанной тематике. Это уже вопрос общего мироощущения наших граждан.

Александр Антонов: О финансовой грамотности значительной части населения свидетельствует очередная волна обманутых вкладчиков, ставших жертвами финансовых пирамид, прокатившаяся по городам в последнее время. Повторимся, значительная часть населения финансово неграмотна и часто действует наугад, поддавшись рекламе.

— Отличаются ли процессы кредитования в российских регионах от ситуации на столичных рынках?

Андрей Мальцев: В корпоративном бизнесе согласование кредитования клиентов проходит в любом случае через головной офис, находящийся, как правило, в столице. Поэтому процесс, естественно, удлиняется. Если же компания обращается в местный банк, то скорость принятия решения сокращается. Вместе с этим сокращаются и возможности получить приемлемую ссуду на нужных условиях, так как у региональных банков в этом отношении возможностей меньше.

Сергей Рыбин: В регионах зачастую больше ответственных клиентов и ниже уровень мошенничества. В крупных финансовых центрах с недобросовестными заемщиками и поддельными документами приходится сталкиваться значительно чаще.

Владимир Гасяк: Сегодня наблюдается конкурентная борьба между региональными банками и федеральными сетями, в которой трудно однозначно выделить победителей. Победит тот, кто предложит высокий уровень сервиса.

Елена Смирнова: Как правило, не отличаются, крупные сетевые банки работают по единым стандартам за исключением процентных ставок по кредитам и порядка предоставления кредита в зависимости от особенностей региона.

Николай Корчагин: Принципиально никаких отличий в процессах кредитования нет. Наверное, есть некоторые региональные нюансы в ипотечных сделках. Кроме этого, в регионах заемщики предпочитают рублевые кредиты.

Нашими собеседниками стали:
Александр Антонов, директор департамента специальных каналов продаж страховой компании "Эрго Русь" (Петербург);
Елена Бохоновская, менеджер по кредитованию агентства недвижимости "Петербургская Недвижимость" (Петербург);
Игорь Гаврилов, начальник отдела ипотечного кредитования "ВТБ 24" в Казани (Казань); Наталья Галкина, руководитель направления ипотечного кредитования строительной компании "Партнер-Инвест" (Тюмень);
Владимир Гасяк, заместитель председателя правления банка "Хоум Кредит" (Москва);
Роман Горбунов, директор депратамента малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка (Москва);
Сергей Зайцев, председатель правления МБРР (Москва);
Анна Зайцева, руководитель кредитного кассового офиса — директор по ипотечному кредитованию Альфа-банка (Тюмень);
Дмитрий Ищенко, первый заместитель председателя правления МБРР (Москва);
Мурат Камалетдинов, директор по ипотечному кредитованию казанского филиала Альфа-банка (Казань);
Николай Корчагин, генеральный директор компании "Кредитмарт" (Москва);
Андрей Мальцев, заместитель председателя правления ОргрэсБанка (Москва);
Максим Мелихов, директор департамента стандартных кредитных продуктов Промсвязьбанка (Москва);
Евгений Пен, директор петербургского филиала Тверьуниверсалбанка (Петербург);
Александр Попов, руководитель дополнительного офиса Ханты-Мансийского банка (Тюмень);
Сергей Рыбин, заместитель председателя правления банка "Стройкредит" (Москва);
Анджелика Сизова, руководитель дирекции страхования заемщиков кредитов страховой компании ВСК (Тюмень);
Александр Синицын, заместитель председателя правления Инвестторгбанка (Москва);
Елена Смирнова, директор департамента розничных операций Инвестторгбанка (Москва);
Валентин Смышляев, генеральный директор Первой страховой компании (Петербург);
Гульшат Фахруллина, менеджер по развитию бизнеса компании "Финэксперт" (Казань);
Дмитрий Флоренко, начальник отдела розничного бизнеса ростовского филиала Райффайзенбанка (Ростов-на-Дону);
Дилюс Шавалиев, генеральный директор инвестиционной компании "Капитал Менеджмент" (Казань);
Татьяна Шаповалова, начальник отдела ипотечного страхования филиала ООО "РГС-Юг" (Ростов-на-Дону).

"Преимуществом местных банков можно назвать скорость работы с клиентами — отношения между местными банками и их клиентурой более доверительные. Федеральные же банки выигрывают в широте банковских продуктов, в более низких кредитных ставках".