Пожалуйста, подождите...

Кризис в регионах глазами банкиров

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4519
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

Финанс

16 марта 2009

За несколько лет бурного экономического роста "экспансия в регионы" стала атрибутом успешности для российских банков. Пришло время расплачиваться за свои амбиции.

Судить о ситуации с платеже способностью населения в регионах можно по разным показателям. Например, по данным Центробанка. Конечно, в некоторых федеральных округах просрочка могла бы быть и пониже (например, в Центральном и Приволжском к 1 февраля она достигла 6,7% от совокупного розничного портфеля). Но в целом цифры выглядят "умеренными и аккуратными", в большинстве случаев не превышая 3%.

Теперь другая статистика - подготовленная месяцем ранее АИЖК. Просрочка по ипотеке, сопровождаемой агентством в Алтайском крае, только за декабрь выросла на 1,8 п. п. и достигла 17,5%. В Волгоградской области показатель оказался на уровне 13,2%, Костромской - 27,7%, Омской - 10,6%. Здесь любопытно провести аналогию с региональными индикаторами плохих долгов, публикуемыми ЦБ. На 1 февраля для Алтайского края общий показатель просрочки достиг 1,9%, для Волгоградской области - 3,3%, для Костромской - 1,2%. Конечно, в ряде регионов неплатежи по ипотеке были высокими и в докризисные времена. Кроме того, жилищные ссуды - крупные, задержки по ним отражаются на качестве портфеля сильнее, чем просрочка по мелким кредитам. И все же анализ финпоказателей разных категорий провести необходимо, чтобы понять: долговой кризис в регионах грозит получить масштабное развитие.

Кому на Руси жить плохо. По словам вице-премьера Александра Жукова, самый существенный прирост численности безработных в России зарегистрирован в Челябинской, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Свердловской и Владимирской областях. Казалось бы, здесь должна прослеживаться высокая корреляция с ухудшением качества кредитных портфелей. Но банкиры утверждают: прямой зависимости нет. Во-первых, далеко не все клиенты, допускающие просрочки, - безработные. У многих просто снизились доходы или резко увеличился аннуитетный платеж из-за повышения ставки или курсовой разницы в случае с валютными кредитами.

Во-вторых, в некоторых регионах при одобрении ссуды учитывались не только официальные, но и дополнительные доходы. В-третьих, у каждого банка есть свои секретные способы управления ситуацией.

"Изменение данных по просрочке коррелирует с динамикой на рынке труда в регионах примерно на 70%. Мы видим более высокий, чем в других городах, рост неплатежей в Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Кемерово. С другой стороны, мы пока не наблюдаем драматических изменений с просрочкой в Череповце, Липецкой области, то есть взаимосвязь с обще экономической ситуацией налицо, но есть хорошие исключения", - рассказывает заместитель председателя правления ВТБ24 Вячеслав Воробьев. Начальник управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрей Науменко говорит, что максимальный рост просроченной задолженности наблюдался в Сибирском и Приволжском федеральных округах. Председатель правления МБРР Сергей Зайцев обращает внимание, что за несколько месяцев кризиса достаточно сильно пострадал Урал: "В этом регионе население стало хуже платить по кредитам, одновременно происходит естественная убыль депозитов. Это легко объяснить: на Урале инвестировались огромные средства в промышленные проекты со сроком окупаемости пять-десять лет. Сейчас эти предприятия терпят убытки или закрываются, отсюда проблемы с платежной дисциплиной "физиков " и сокращение активности вкладчиков". Если суммировать данные, озвученные несколькими топ-менеджерами банков с крупной филиальной сетью, то проблемы роста просрочки больше всего актуальны для Челябинска, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Кемерово, Рязани, Омска. Плохи дела в Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Смоленской, Вологодской, Тверской областях.

Дела провинциальные. Сергей Зайцев констатирует: провинция традиционно формировала большую долю "плохих" долгов. "Например, в нашем портфеле более 50% просроченных кредитов приходится именно на регионы. От Москвы мы сейчас проблем не ждем: у нее большой запас прочности по всем факторам", - рассказывает банкир. Вячеслав Воробьев из ВТБ24 приводит такие цифры: "Если по состоянию на 1 октября прошлого года доля просрочки в регионах была в паритете с Москвой (чуть больше 1%), то по состоянию на 20 февраля они стали обгонять столицу (1,7% против 1,6%)". Если в 2008 году структура кредитного портфеля ВТБ24 в территориальном разрезе менялась в пользу провинции, то в начале 2009-го ситуация изменилась. По словам Вячеслава Воробьева, последние полтора месяца объемы продаж кредитов в Москве и области увеличиваются быстрее, чем за их пределами. В банке "Уралсиб" по сравнению с 1 октября доля Москвы в розничном портфеле увеличилась на 1,5 п. п., в корпоративном - на 6,1 п. п. Промсвязьбанк для повышения качества активов сократил объем кредитного портфеля региональной сети с начала октября на 10%, доля в общей просрочке, приходящаяся на него, снизилась с 76 до 70%.

Но радоваться за Москву не стоит: розничный кредитный портфель на 1 февраля здесь составлял 1,3 трлн рублей, а просрочка - 8%. Показатели других городов и весей несопоставимы со столичными.

Например, в Петербурге портфель кредитов "физикам" равнялся 237,5 млрд рублей при просрочке в 2,1%.

Человеческий фактор. Со сворачиванием сетей банкиры не спешат. "В целом они помогают банкам держать качество портфеля, диверсифицировать риски. У нас сеть молодая, и ситуация больше всего зависит от истории присутствия.

Наибольшую отдачу мы сегодня получаем от тех филиалов, которые работают дольше других, и это естественно. Опять же, серьезную роль играет и качество менеджмента. Например, в Краснодаре мы открылись поздно, регион небогатый, но очень хороший управляющий. Результат - даже в условиях кризиса этот офис весьма успешен", - рассказывает заместитель пред се да теля правления Абсолют банка Олег Скворцов.

Даже на самых проблемных территориях, которые до сих пор кормились сверхприбылями металлургических и машиностроительных предприятий, а теперь остались ни с чем, банкиры стараются минимизировать риски. Существует, к примеру, практика обмена информацией позарплатным клиентам. Компания-работодатель предоставляет по просьбе банка список планируемых к сокращению сотрудников, чтобы им, не дай бог, не оформили кредит. А тот, в свою очередь, информирует предприятие о количестве уже выданных ссуд каждому сотруднику, чтобы, например, отца семейства с ипотекой и автокредитом не выкинули на улицу. Как будет развиваться невеселая региональная история - банкиры предсказывать не берутся, отсылая за прогнозами к макро-экономистам. Эксперты говорят о снижении реальных доходов населения, по разным оценкам, в диапазоне 7-15% в течение 2009 года. При этом в ожиданиях по росту безработицы аналитики сходятся на отметке около 15%. Следовательно, финансировать свои расходы граждане станут за счет сбережений, в том числе тех, что находятся на банковских депозитах.

164 млрд рублей составила просрочка по кредитам гражданам, общий же объем их задолженности перед банками к 1 февраля приблизился к 4037 млрд

Регионы с самой высокой и самой низкой долей просрочки Регион Розничный кре- Доля дитный порт- просроч- фель, млрд руб- ки, % лей Москва 1287,0 8,0 Чукотский АО 0,7 5,7 Магаданская область 3,8 5,2 Московская область 68,2 5,1 Приморский край 31,7 4,6 Еврейская автономия 2,2 4,5 Северная Осетия 5,2 3,9 Калининградская область 15,9 3,8 Камчатский край 5,8 3,4 Хабаровский край 48,4 3,3 Омская область 47,4 3,3 Волгоградская область 37,6 3,3 Нижегородская область 78,1 3,1 Самарская область 182,7 3,0 Сахалинская область 10,2 2,9 Кемеровская область 72,1 2,8 Бурятия 21,1 2,8 Новосибирская область 95,7 2,6 Ставропольский край 34,7 2,6 Амурская область 18,9 2,6 Хакасия 11,8 2,6 Ивановская область 10,9 2,6 Рязанская область 16,6 2,5 Владимирская область 21,4 2,4 Свердловская область 138,6 2,3 Чеченская республика 1,0 0,0 Мордовия 10,1 0,1 Ингушетия 0,9 0,5 Тверская область 16,8 0,6 Орловская область 8,3 0,6 Курганская область 13,4 0,7 Республика Коми 24,0 0,8 Чувашия 21,7 0,9 Калужская область 14,4 0,9 Марий Эл 7,8 0,9 Калмыкия 3,5 0,9 Тамбовская область 7,8 1,0 Белгородская область 23,0 1,1 Кировская область 16,8 1,2 Костромская область 12,0 1,2 Кабардино-Балкарская республика 5,8 1,2 Тыва 5,8 1,2 Удмуртская республика 31,3 1,3 Курская область 15,6 1,3 Тюменская область 154,3 1,4 Республика Башкортостан 71,1 1,4 Татарстан 70,9 1,4 Пензенская область 14,5 1,4 Астраханская область 14,1 1,4 Архангельская область 27,5 1,5 Источники: данные ЦБ, расчеты "Ф."