Пожалуйста, подождите...

БАНКИ ПОДНИМАЮТ ЯКОРЯ

Пресс-центр МТС Банка

Тел.: (495) 921-28-00, доб. 4519
Эл. почта: press@mtsbank.ru

Оформить подписку

Реальный Бизнес

18 мая 2010

В Ростовской области крупные банки, нацеленные на консолидацию, более активно стали формировать кредитный портфель для корпоративных клиентов, делая упор на обслуживание малого и среднего бизнеса, в то время как кредитование физических лиц еще не вернулось к докризисным темпам роста.

В Ростовской области крупные банки, нацеленные на консолидацию, более активно стали формировать кредитный портфель для корпоративных клиентов, делая упор на обслуживание малого и среднего бизнеса, в то время как кредитование физических лиц еще не вернулось к докризисным темпам роста. Таким образом, банки начали конкурировать не столько за вкладчика, сколько за надежного заемщика.

От вкладчиков к заемщикам

Ростовская область остается привлекательной как для начала, так и для ведения и расширения бизнеса, — считают ведущие игроки банковского рынка. Регион по-прежнему является одним из наиболее активных субъектов РФ как по количеству кредитных организаций, так и по степени использования банковских услуг населением. На Дону активно работают более 30 банков, среди которых традиционно лидируют банки с государственным капиталом — Сбербанк, ВТБ, а также крупные федеральные и банки с иностранным капиталом — BSGV, «ЮниКредит Банк», «Райффайзен Банк», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «УРАЛСИБ», «НОМОС-Банк», банк «Возрождение», «Банк Москвы», «КМБ-банк». Довольно устойчивые позиции занимают региональные банки с развитой сетью — «Центр-инвест», «Донактивбанк», «Донкомбанк».

Участники рынка отмечают, что сегодня не идет речи о дальнейшем захвате рынка, банки начинают улучшать качество своего портфеля, повышая эффективность бизнеса.

Александр Елисеев, вице-президент, начальник филиала РРУ «Московский Индустриальный банк»:
— В настоящее время ситуация с кредитованием юридических лиц отличается от той, что имела место в конце 2008-го и практически весь 2009 год, то есть в кризис. В этот период многие банки, испытывая нехватку ресурсов не только для кредитования, но и для проведения платежей, резко свернули свои кредитные программы, как коммерческие, так и потребительские, сосредоточившись на привлечении вкладов. «Битва за вкладчиков» велась путем установления высоких процентных ставок по депозитам, доходящих до 16—18% годовых. Конечно, в таких условиях получить кредит во многих банках было крайне затруднительно, даже под высокие проценты.

Эксперт подчеркивает, что на сегодняшний день произошли кардинальные изменения, как на розничном, так и на корпоративном рынке. Действительно, кризис ликвидности миновал, Банк России снизил учетную ставку, государство проводит активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, например, в Ростовской области стал работать Гарантийный фонд по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), улучшились условия по предоставлению банкам льготных целевых кредитов именно для финансирования субъектов МСБ на привлекательных (по ставке и срокам) условиях.

По словам Александра Елисеева, «Московский индустриальный банк» активно работает с малым и средним бизнесом, участвуя в государственной программе, с использованием средств ОАО «Российский банк развития». В рамках сотрудничества с ОАО «РосБР» банк предоставляет кредиты субъектам МСБ по ставке 16% годовых (без взимания комиссий), сроком до 2 лет как на цели пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные программы. Кроме того, ОАО «МИнБ» входит в число банков, которым ЦБРФ выделяет средства для кредитования реального сектора экономики.

Аналитики отмечают, что банки, выстоявшие в кризис, сегодня выработали определенную стратегию выживания.

Яна Гамалей, управляющий ростовским филиалом банка «Возрождение»:
— Динамика роста объемов кредитования напрямую зависит от ситуации в экономике, от того, как быстро предприятия будут выходить на докризисный уровень, и как будет восстанавливаться потребительский спрос. Но мы видим, что опыт, приобретенный предприятиями в этот кризис, позволил выработать определенную стратегию поведения. Мы общаемся с представителями многих предприятий разных отраслей экономики — все-таки люди нацелены на увеличение объемов сбыта своей продукции, каждый в своем сегменте, и делают для этого все возможное. На мой взгляд, такие предприятия будут использовать малейшую возможность для закрепления своих позиций на рынке. Банк «Возрождение» планирует в этом году нарастить кредитный портфель, привлекая заемщиков из сегмента малого и среднего бизнеса.

Заместитель председателя правления «Донкомбанка» Алла Мудульян отмечает, что в сложном по портфелю ссуд 2009 году предприятиям МСБ удалось выйти на положительную динамику, тогда как кредитование крупных предприятий немного уменьшилось и ощутимо снизилось кредитование физических лиц.

По мнению заместителя управляющего филиалом «Ростовский» АКБ «Инвестторгбанк» Михаила Лыкова, для корпоративного кредитования 2009 год был достаточно сложным. По его словам, пик кризиса, который пришелся на этот год, «Инвестторгбанк» прошел достойно. «Мы воспользовались моментом, и не только не прекращали кредитование, но, напротив, наращивали и кредитный портфель, и клиентскую базу, кредитуя в основном предприятия малого и среднего бизнеса. В частности, в 2009 году «Инвестторгбанком» было рассмотрено кредитных заявок в 1,5 раза больше, чем в докризисное время, — приводит пример г-н Лыков. — В IV квартале в неделю проводилось по 2—3 заседания кредитного комитета, на которые выносилось в среднем по 25 заявок корпоративных клиентов, а в Ростовском филиале за один год кредитный портфель вырос до 1 млрд руб.».

Якорные клиенты

Основные игроки регионального рынка, которые с начала года начали активно наращивать корпоративные кредитные портфели, разделились в своих предпочтениях. Некоторые кредитно-финансовые организации взяли курс на кредитование малого и среднего бизнеса, отмечая оживление именно в этом секторе экономики, другие — переориентировались на крупный бизнес, который начал «вставать на ноги» после выхода из кризиса.

Александр Елисеев:
— Вопрос о том, какой заемщик предпочтительнее — одно крупное предприятие или несколько десятков фирм поменьше, — каждый банк решает для себя сам. В работе с крупными корпорациями и холдингами есть как положительные стороны, так и риски. Крупный клиент приносит больше доходов, ресурсов (в абсолютном выражении), но в случае возникновения проблем, просроченная задолженность такого размера «обрушит» весь кредитный портфель. Делая выбор в пользу малого и среднего бизнеса, банки диверсифицируют свои кредитные риски, поэтому для банка самым оптимальным вариантом является наличие нескольких крупных, так называемых якорных клиентов, и значительного количества представителей малого и среднего бизнеса. Таковым является кредитный портфель филиала «Московского Индустриального банка» в Ростове-на-Дону: более двух третей его составляют предприятия МСБ.

Как отмечает Яна Гамалей, средний бизнес во всем мире — это те предприятия, которые двигают экономику вперед, являясь наименее рисковым сегментом. Из 55 тыс. корпоративных клиентов банка 99% — компании малого и среднего бизнеса. По итогам 2009 года банк «Возрождение» выдал кредитов малым и средним предприятиям на сумму более чем 106 млрд руб. Банк занял третью позицию по объемам выданных в 2009 году малому и среднему бизнесу кредитов в рэнкинге банков, составленном рейтинговым агентством «Эксперт».

«С начала этого года мы целенаправленно расширяем нашу клиентскую базу за счет привлечения новых заемщиков, опять же в первую очередь за счет сегмента малого и среднего бизнеса, и к концу 2010 года планируем нарастить портфель кредитов малым и средним предприятиям на 50%», — говорит г-жа Гамалей.

В период кризиса, считает г-жа Гамалей, важно грамотное структурирование финансирования. С учетом того, что у средних предприятий не было огромных проектов, они финансировалось разумно: сроки привлечения денег и их размещения совпадали. Поэтому и в прошлом, и в этом году средний бизнес оказался в более выигрышном положении, чем крупный, который активно развивался на заемные средства. Кроме того, средний бизнес избежал значительных валютных рисков, поскольку, в отличие от крупных предприятий, пользуется, как правило, не импортным, а местным сырьем. А вот малый бизнес, по словам г-жи Гамалей, очень уязвим, его сложно кредитовать, поскольку он не обладает должным обеспечением. Выход один, полагает эксперт, — ему нужно оказывать поддержку, здесь должен быть разработан комплекс государственных мер, в частности, по компенсации процентной ставки и по гарантии обеспечения. Очень правильная тенденция — появление региональных Фондов поддержки малого бизнеса, которые предоставляют обеспечение по кредитам мелким предприятиям. Когда у предприятия есть обеспечение, банку легче брать на себя его кредитные риски.

Заместитель управляющего филиала АКБ «МБРР» в г. Ростове-на-Дону Виталий Мудрик полагает, что в России доля МСБ существенно ниже, чем в западных странах, соответственно, он не является локомотивом роста экономики страны, хотя, возможно и наиболее приспосабливающийся сегмент в условиях быстро изменяющихся экономических реалий.

С ним спорит Михаил Лыков, который считает, что большое количество крупных клиентов в банке ставит его в некоторую зависимость от них. В Ростовском филиале «Инвестторгбанка», отмечает он, представители МСБ составляют 100%, а в целом по банку этот показатель равен 85%. Крупные клиенты в банке есть, но они никогда не занимали здесь основные позиции. «Предприятия малого и среднего бизнеса сейчас находятся в тяжелом положении. Многие не имеют возможности взять кредит по причине низкого спроса на свою продукцию и, как следствие, — резкого ухудшения всех финансовых показателей предприятия, — считает эксперт. — Тот малый бизнес, который сегодня на плаву, ищет кредиты подешевле».

Председатель правления «ГЕНБАНКА» Владимир Фесенко также полагает, что для кредитования крупного бизнеса нужны особые стартовые условия. «Генбанк — небольшой банк, так что прийти и громыхнуть, что мы готовы кредитовать крупные корпорации, было бы неверно. Кредитование крупных корпораций подразумевает очень большой круг обязательств для банка, — говорит он. — Это большой штат сотрудников, необходимость иметь более дешевую банковскую инфраструктуру. Очень многие корпорации, между средними и крупными, в кризис побежали из больших банков. Это произошло потому, что те перестали им быть интересными. Во-первых, там произошло сокращение штата сотрудников, там изменили ставки и перестали оперативно рассматривать их запросы. Вот с такими компаниями мы готовы работать и обсуждать условия. В активе портфеля «Генбанка» почти 70% составляет кредитование МСБ».

«ОТП Банк» намерен более интенсивно развивать кредитование крупных корпоративных клиентов. В банке относят Ростовскую область к одному из экономически развитых регионов России, отмечая, что для многих банков кредитование юрлиц является одним из важных направлений деятельности, поэтому доля в портфеле кредитов, выданных корпоративным клиентам, безусловно, будет расти. Впрочем, признают в «ОТП банке», риски есть при кредитовании как крупных, так и небольших компаний: жизнеспособность любой фирмы зависит от качественного управления и способности руководства ориентироваться в изменяющихся рыночных условиях, поэтому для минимизации риска невозврата кредитов, банку необходимо диверсифицировать свой портфель, то есть привлекать и корпоративных клиентов, и МСБ.

В «ВТБ» также отдают приоритеты крупному бизнесу. По данным управляющего филиалом «ВТБ» Юрия Авдеева, объем кредитного портфеля банка за год не изменился. Клиентская база филиала насчитывает более 2,5 тыс. корпоративных клиентов. В первом квартале 2010 года кредитный портфель филиала по региональным клиентам прирос на 27%, прогнозируется его увеличение в 1,5 раза. Для этого расширены полномочия филиала по кредитованию «на месте» в размере до 500 млн руб.

Как отмечает Алла Мудульян, по состоянию на апрель 2010 года в кредитном портфеле банка 57% приходилось на кредиты малому и среднему бизнесу, 22% — физическим лицам, 21% — крупным предприятиям. «Исходя из уроков кризиса, можно сказать, что основным критерием для банка при кредитовании является надежность заемщика. Большие предприятия чаще нуждаются в крупных кредитах и, как правило, кредитуются под более низкие проценты при сравнительно низких трудозатратах банка на обслуживание кредита, — говорит она. — Вместе с тем диверсификация кредитного портфеля по большему количеству малых и средних предприятий позволяет получать больший объем доходов по кредитным операциям. Однако вопросы допустимого уровня риска при кредитовании остаются приоритетными, и указанные выгоды банка могут быть перечеркнуты необходимостью создания больших сумм резервов на возможные потери».

В «Донкомбанке» прогнозируют, что прирост общего кредитного портфеля по юридическим лицам в Ростовской области в текущем году составит 15—20%. Соотношение в прогнозируемом приросте объемов кредитования по долям составит примерно 40% по крупным предприятиям и примерно 60% — по предприятиям малого и среднего бизнеса.

Гарантии для малого

Поручительство Гарантийного фонда Ростовской области позволяет предприятиям МСБ получить доступ к заемным ресурсам, если у потенциального заемщика нет достаточного количества собственного залогового имущества. Такие гарантии позволяют и банкам более свободно распоряжаться своими ресурсами.

Яна Гамалей:
— При участии Фонда в сделке, несущей кредитный риск, банк рассматривает поручительство Фонда в качестве твердого залога, что предоставляет заемщикам более гибкие условия по обеспечению, а также позволяет минимизировать расходы по оценке и страхованию объектов движимого и недвижимого имущества.

Александр Елисеев также признает, что в случае, если поручителем по кредиту выступает Гарантийный фонд Ростовской области, возможно предоставление кредита без залога.

При наличии определенных госгарантий многие согласны кредитовать МСБ даже на начальном этапе.

В «Донкомбанке» не только не исключают возможности выдачи определенного объема кредитов представителям бизнеса на этапе старта, но и реализуют это на практике. Для принятия решения здесь учитывается качество бизнес-проекта и прогноз его реализации, а также виды обеспечения кредита. Такие проекты не единичны, говорит Алла Мудульян, отметив, что несколько успешных предпринимателей получили именно в «Донкомбанке» свою путевку в жизнь.

Эксперт подчеркивает важность влияния на рост кредитного портфеля работы Гарантийного фонда Ростовской области. По ее словам, банк в настоящее время находится в стадии начала сотрудничества с фондом. «Мы активно участвовали в подготовке предложений по регламентам сотрудничества фонда, банков и предприятий малого и среднего бизнеса. Впечатление от такой общей работы очень положительное: видна реальная готовность администрации Ростовской области повысить инвестиционный потенциал нашего региона, — говорит она.

Риски второго плана

Банковский бизнес в Ростовской области, постепенно увеличивая объемы кредитования юридических лиц, вновь делает акцент на развитие корпоративного бизнеса как наиболее надежного. Отсюда рост корпоративного портфеля и сокращение доли розницы. Однако речь идет не о дальнейшем захвате рынка, а о поддержании качества портфеля. Поэтому, если говорить о приоритетах, то банки будут стремиться к повышению эффективности бизнеса и сознательно несколько ограничивать привлечение новых клиентов. К тому же, по данным «Р.Б.», процент просроченных кредитов в некоторых банках остается на кризисном уровне.

По словам Яны Гамалей, темп изменения качества кредитного портфеля еще в четвертом квартале 2009 года заметно снизился, а прирост просроченной задолженности по сравнению с предыдущим кварталом составил лишь 0,6%. Она замечает, что рост просроченной задолженности замедлился. В банке «Возрождение» в конце 2009 года просроченная задолженность достигла 9,9% (9,36 млрд руб.) от общего кредитного портфеля и была полностью покрыта резервами под обесценение кредитного портфеля, которые выросли до 10,0% (9,43 млрд руб.). Обесцененные кредиты, по которым ожидаются частичные потери суммы основного долга, достигли 9,0% от общего объема выданных кредитов. «Если говорить о Ростовской области, то кредиты региональных корпоративных клиентов в основном обеспечены объектами недвижимости. И в случае, если задолженность проблемная и залог переходит к банку в качестве отступного, мы ищем покупателей или арендаторов для этого актива. Отмечу, что с началом 2010 года рынок коммерческой недвижимости начал активизироваться, поэтому мы не прогнозируем сложностей с реализацией залогов», — утверждает Яна Гамалей.

Объем просроченных кредитов в «Инвестторгбанке» составляет 4,8% кредитного портфеля, однако в Ростовском филиале просроченных кредитов нет. По словам представителя банка, кредитный портфель обеспечен как залогами, реальная стоимость которых превышает его в 2 раза, так и резервами, которые создаются как раз на случай невозврата кредитов.

Юрий Авдеев оценил объем проблемной просроченной задолженности по кредитам в филиале как незначительный. По его словам, в отдельных сложных случаях банк берет на себя даже функции гаранта, помогая проблемным заемщикам наладить операции с покупателями и поставщиками и вернуть долг.

По данным Аллы Мудульян, по состоянию на начало апреля текущего года объем просроченной задолженности по кредитам у «Донкомбанка» составил 1,5% от общей величины кредитного портфеля. Как утверждает представитель банка, по каждому просроченному кредиту «своя» история и разные шансы по срокам погашения. Но в целом в банке оптимистично оценивают пути решения этих проблем. Банк реструктурирует кредиты, наращивает резервы, реализует залоги и имеет достаточный запас прочности, чтобы развиваться самому и служить трамплином для дальнейшего развития предприятий малого и среднего бизнеса.

В «Донкомбанке» уверены, что необходимо использовать здоровый принцип консерватизма или осторожности. Для этого в системе управления кредитными рисками банка нужно предусматривать фактический и прогнозный анализ структуры кредитного портфеля, не допуская повышенной общей сегментарной и внутри каждого сегмента отраслевой концентрации рисков.

Ограничения ради качества

Далеко не все отрасли экономики находили поддержку в банковском секторе в период кризиса, однако в начале 2010 года многие банки пересмотрели свои ограничения по кредитованию корпоративных клиентов. И если раньше даже речи не могло идти о кредитовании строительной отрасли, металлургии или автомобилестроения, то сегодня многие банки планируют возобновить работу с этими предприятиями.

«Несмотря на некоторое снижение объемов кредитования в прошлом году, мы продолжили кредитовать нашу основную целевую аудиторию – предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе наших постоянных заемщиков, — говорит Яна Гамалей. — Более 40% займов было выдано предприятиям реального сектора, промышленности и розничной торговли, еще около 37% — обрабатывающим производствам, 7% — строительным компаниям».

Виталий Мудрик отмечает, что наиболее охотно кредитуются те сегменты рынка, которые имеют доступ к покупателю, с низкой оборачиваемостью и невысокой капиталоемкостью бизнеса — переработка, АПК. На взгляд эксперта, металлургия и другие отрасли, связанные с экспортом продукции, уже восстанавливают рынки сбыта и динамика их бизнес-показателей (выручка, прибыль) позволяет работать с ними финансовым структурам. Впрочем, по мнению г-на Мудрика, о восстановлении строительной отрасли и, соответственно, восстановлении докризисного уровня доверия и объемов кредитования со стороны банков говорить еще рано.

Алла Мудульян:
— В работе нашего банка приоритетной остается работа по кредитованию оптовой и розничной торговли, в том числе, аптечного бизнеса, отдельных направлений строительства, в основном имеющих бюджетное финансирование, обрабатывающей отрасли.

Г-жа Мудульян также с сомнением отозвалась об экономическом положении строительных организаций, связанных с жилищным строительством. Однако допускает вероятность активизации кредитования к концу 2010 года таких предприятий строительной отрасли.

По словам Юрия Авдеева, основными отраслями, которые кредитовал филиал «ВТБ» в 2009 году, были промышленность и металлургия, их доля в совокупности достигла 80%. Это такие крупные предприятия, как «Тагмет», «Донэнерго», ростовский «Водоканал». За три года предприятия получили в совокупности кредитов на общую сумму 41 млрд руб.

В «Московском индустриальном банке» считают, что отраслевая принадлежность заемщиков существенного значения не имеет, но, безусловно, при рассмотрении кредитной заявки анализируется рынок, на котором работает предприятие, тенденции рынка и отрасли в целом, возможные ограничения или, наоборот, либерализация со стороны государства, региональная специфика и конкурентная среда. Все возможные риски необходимо предусмотреть заранее — это не только в интересах банка-кредитора, но и в интересах самого заемщика. В качестве залогового обеспечения по кредиту может выступать имущество, транспорт, оборудование, недвижимость, оборотные средства, будущий урожай.

Яна Гамалей подчеркивает, что в банке «Возрождение» при принятии решения о кредитовании исходят не из отрасли бизнеса, а, скорее, из ситуации на конкретном предприятии. По ее мнению, стабильность бизнеса часто зависит не только от состояния отрасли, но и от взвешенной корпоративной финансовой политики, а также внутренней системы управления. Хотя, конечно, наиболее устойчивым платежеспособным спросом на выпускаемую продукцию или предоставляемые услуги сегодня отличаются предприятия пищевой промышленности, энергетики, компании инновационного сектора, а также отрасли, где существует государственный заказ.

В первую очередь в «Возрождении» кредитуют производство и сферу услуг, то есть те отрасли, на продукцию которых есть платежеспособный спрос. «Если в конце 2008 года и в начале 2009 года был большой риск по предприятиям металлургический отрасли и машиностроения, то сейчас эти отрасли восстанавливаются. Пока еще нет тех объемов производства, которые были полтора-два года назад, но мы уже видим, что их можно кредитовать. Положительные изменения есть и по торговле: те, кто смог пережить последний год, уже стабильно работают. В торговле в первую очередь остались те, кто вел сбалансированную, взвешенную кредитную политику до кризиса. Мы активно работаем с муниципальными предприятиями и предприятиями ЖКХ», — резюмирует г-жа Гамалей.

В «ОТП Банке» также пока существует ограничение на кредитование строительных компаний.

По мнению Мудрика, в целом дело не в надежности отдельных сегментов бизнеса, а в умении банков работать именно с определенным сегментом, будь то малый или крупный бизнес — и те, и другие нуждаются в крупных вливаниях заемного капитала.

Таким образом, по большей части именно малый и средний бизнес кажется наиболее перспективным для кредитования благодаря способности быстро адаптироваться к новым условиям, а также высокому уровню рентабельности. Не забывают банки и о корпорациях — в большинстве универсальных банков доля крупных предприятий в формировании кредитного портфеля составляет до 50% от его общего объема. Ввиду неполного восстановления платежеспособности населения, кредитование физических лиц до конца 2010 года вряд ли выйдет на докризисный уровень.